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11月份国内钢材市场价格明显回升 后期将呈窄幅波动走势

2019-12-18 来源: 中国钢铁工业协会网 (转载请注明出处) 分享到:
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11月份,国内市场钢材需求平稳,市场预期上升,钢材价格出现明显上涨走势。随着天气转冷,后期市场需求会有所下降,钢铁产量?#26448;?#20197;继续增长,市场供需总体平稳,钢材价格将呈窄幅波动走势。


一、钢材价格明显回升


11月末,钢铁协会中国钢材价格指数(CSPI)为108.17 点,环比上升3.83点,升幅为3.67%;同比上升1.78点,升幅为1.67%。(见下图)


中国钢材价格指数(CSPI)走势图


从全月情况看,11月份中国钢材价格指数(CSPI)平均值为106.55点,比10月份上升1.38点,升幅为1.31%。


1、长材、板材价格均环比上升,长材价格升幅大于板材


11月末,CSPI长材指数为116.31点,环比上升6.18点,升幅为5.61%;CSPI板材指数为102.65点,环比上升2.20点,升幅为2.19%;长材价格升幅比板材高3.42个百分点;与去年同期相比,长材价格指数上升2.33点,升幅为2.04%;板材价格指数上升1.63点,升幅为1.61%。(见下图、表)


CSPI长材和板材价格指数走势图


中国钢材价格指数(CSPI)变化情况表


2、主要钢材?#20998;?#20215;格变动情况


11月末,钢铁协会监测的八大钢材?#20998;?#20215;格涨跌互现。其中高线、螺纹钢和热轧卷板价格由降转升且升幅较大,环比分别上升238元/吨、323元/吨和138元/吨;冷轧薄板、中厚板和镀锌板价格小幅上升,升幅分别为46元/吨、4元/吨和5元/吨;角钢、热轧无缝管价格虽继续下降但降幅收窄,环比分别下降7元/吨和15元/吨。(见下表)


主要钢材?#20998;?#20215;格及指数变化情况表(单位:元/吨)


3、各周钢材价格指数变化情况


11月份钢材价格呈逐周上升走势。其中,第一、二周小幅上升,第三周升幅加大,第四周升幅收窄;进入12月以来,钢价第一周小幅下行,第二周基本平?#21462;#?#35265;下表)


中国钢材价格指数(CSPI)各周变化情况表


4、主要区域市场钢材价格变化情况


据钢铁协会监测,11月份,CSPI全国六大区域市场价格指数均由降转升。其中:中?#31995;?#21306;和华东地区升幅较大,环比上升5.32%和4.03%?#27426;?#21271;地区升幅较小,环比上升1.48%;华?#34180;?#35199;南和西北地区升幅分别为2.70%、3.22%和2.88%。(见下表)


CSPI分地区钢材价格指数变化情况表


二、国内市场钢材价格变化因素分析


11月份,下游用钢行?#24403;?#25345;增长,钢材市场需求平?#21462;?#21463;预期上升影响,国内市场钢材价格出现明显回升走势。


1、主要用钢行?#24403;?#25345;增长,钢材需求基本平稳


据国家统计局数据,1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.2%,增速与1-10月份持平。其中基础设施投资增长4.0%,增速比1-10月下降0.2个百分点;全国房地产开发投资同比增长10.2%,比上月回落0.3个百分点。其中房屋新开工面积增长8.6%,增速比1-10月回落0.1个百分点;11月份规模以上工业增加值同比增长6.2%,增速比上月加快1.5个百分点。在主要用钢行业中,通用设?#38050;?#36896;业、专用设?#38050;?#36896;业、铁路\船舶\航空航天和其他运输设?#38050;?#36896;业、电气机械和器材制造业、计算机\通信和其他电?#30001;璞钢?#36896;业增速均有所加快。总体来看,下游用钢行?#24403;?#25345;增长,钢材需求基本平?#21462;?/p>


2、市场预期上升,部分?#20998;?#20215;格上涨明显


近期国?#39029;?#21488;的稳增长政策措施提振了市场预期。同?#20445;?#37096;分工地为在?#33322;?#21069;完成进度加大开动力?#21462;?#20027;要钢材?#20998;?#31038;会库存处于?#36864;?#24179;,再加上北材?#26174;?#21463;阻,导致部分区域、阶段性需求强度增加,11月份钢材价格明显上升,特别是螺纹钢、高线等建筑用钢材价格涨幅较大,中厚板、热卷板等板材?#20998;?#28072;幅相对较小。据国家统计局统计数据,11月份,全国粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为8029万吨和10402万吨,同比分别增长4.0%和10.4%;1-11月份全国粗钢和钢材产量分别是9.04亿吨和11.05亿吨,同比分别增长7.0%和10.0%。总体来看,粗钢产量虽保持增长,但明显低于三季度平均水平,市场供需仍基本保持弱平衡态势。


3、焦炭、焦煤价格环比下降,进口铁矿石、废钢价格由降转升


11月末,国产铁精矿、炼焦煤和冶金焦价格?#20013;?#19979;降,分别环比下降39元/吨、75元/吨和31元/吨;进口铁矿石和废钢价格由降转升,环比分别上升2.15美元/吨和28元/吨。从同比情况看,国产矿和进口矿价格比去年同期高16.89%和32.44%,废钢价格同比上升14.15%,?#28304;?#20110;较高水平,对钢价有一定的支撑作用。(见下表)


主要原燃材料价格变化情况表


三、国际市场钢材价格继续下降


11月,国际钢材价格指数(CRU)为144.5点,环比下降3.7点,降幅为2.5%,降幅较上月缩小2.5个百分点;与上年同期相比下降36.9点,降幅为20.3%。(见下图、表)


国际钢材价格指数(CRU)走势图


国际钢材价格指数(CRU)变化表


1、长材和板材价格均继续下降,板材价格降幅大于长材


11月,CRU长材指数为158.2点,环比下降1.7点,降幅为1.1%;CRU板材指数为137.7点,环比下降4.7点,降幅为3.3%,较长材降幅高2.2个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数下降30.5点,降幅为16.2%;CRU板材指数下降40.1点,降幅为22.6%。(见下图)


CRU长材和板材价格指数走势图


2、北美、?#20998;?#21644;亚洲价格均?#20013;?#19979;降


(1)北美市场


11月,CRU北美钢材价格指数为150.5点,环比下降4.1点,降幅为2.7%,较上月缩小4.2个百分点;11月份,美国制造业PMI为48.1%,连续第四个月低于50%的荣枯线。其中生产指数上升2.9个百分点,库存指数下降3.4个百分点;11月末,美国国内粗钢产能利用率为79.3%,同比减少3.6个百分点。本月美国中西部钢厂小型材和型钢价格保持平稳,中厚板、线材下降幅度加大,其他?#20998;?#20215;格降幅收窄。(见下表)


美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表(单位:美元/吨)


(2)?#20998;?#24066;场


11月,CRU?#20998;?#38050;材价格指数为152.3点,环比下降7.3点,降幅为4.6%,降幅较上月加大1.2个百分点。11月份,欧元区制造业PMI为46.9%,环比上升1.0个百分点,创三个月以来最高水平。其中德国、意大利和西班牙制造业PMI分别为44.1%、47.6%和47.5%,仍在50%水平线下?#29615;?#22269;制造业PMI为51.7%,环比上升1.0个百分点。本月德国市场主要?#20998;?#20013;,钢筋、线材价格由降转升,其他?#20998;?#20215;格继续下降。(见下表)


德国市场钢材价格变化情况(单位:美元/吨)


(3)亚洲市场


11月,CRU亚洲钢材价格指数为136.7点,环比下降1.5点,降幅为1.1%,较上月缩小3.5个百分点。11月份,日本制造业PMI为48.9%,环比上升0.4个百分点;韩国制造业PMI为49.4%,环比上升1.0个百分点;中国制造业PMI为50.2%,环比上升0.9百分点。其中生产指数上升1.8个百分点;新订单指数上升1.7个百分点。本月远东市场钢筋、线材和热轧带卷价格涨幅收窄,冷轧带卷价格降幅加大。(见下表)


远东市场钢材到岸价格变化情况表(单位:美元/吨)


四、后期钢材市场价格走势分析


随着钢材市场进入消费淡季,后期钢材需求趋缓态势将更为明显。再加上供暖季环保限产措施的影响,钢铁产量环比不会有大的增长。后期市场供需态势基本保持平稳,钢材价格将呈窄幅波动走势。


1、用钢行?#24403;?#25345;增长,钢材需求将基本平稳


2019中央经济工作会议强调“稳中求进”的工作总基调,继续实施“六?#21462;?#25919;策;11月13日,国务院常务会议决定基础设施领域和其他国家鼓励发展的行业项目,可通过发行权益型、股权类金融工具筹措资本金;在11月14日召开的部分省份经济形势和保障基本民生座谈会上,国务院总理李克强说,要狠抓政策落实,把稳增长、保持经济运行在合理区间放在更加突出的位置。会上释放出加快补短板项目建设,促进?#34892;?#25237;资和产业升级,增强新动能对经济的支撑力,支?#22336;?#23637;先进制造业和新兴服务业等诸多信号。进入年底冲刺攻坚阶段,各项稳增长政策继续加码发力,还将改善宏观预期,起到稳定市场心态的作用。专项债叠加项目资本金新政,助力基础设施项目融资,也给钢材需求带来实?#24066;?#21033;好,钢材需求有望平?#21462;?/p>


2、钢铁产量呈下?#30331;?#21183;,市场供需保持弱平衡态势


随着气?#38470;?#19968;步降低,北方地区房地产、基建行业施工对建筑钢材的需求趋于停?#20572;?#30001;于今年?#33322;誚显紓?#19979;游工业企业生产或提前走弱,板材需求也将出现下滑。从供给来看,12月北材南下较多,在供给上升、需求趋降的形势下,钢材库存或将由减转增,区域市场局部、阶段性短缺得?#20132;航猓?#38050;材价格将会出现回落走势。由于国内经济下行压力加大,国家为保持宏观经济运行平稳,加大基建补短板力度,再加上钢材冬储、成本上升以及钢铁产量减少等因素影响,钢材市场会保持供需弱平衡态势,钢材价格将呈窄幅波动走势。


3、钢材库存?#20013;?#19979;降,后期市场压力减轻


11月份,主要?#20998;?#38050;材社会库存继续下降。其中钢筋和线材降幅较大,11月末,分别环比减少177万吨和59万吨,热轧库存减少40万吨;中厚板和冷轧板库存分别环比减少5万吨和7万吨。进入12月份,钢材库存继续下降,截止12月6日,螺纹钢、线材、中厚板、热卷和冷轧板库存分别降至424万吨、90万吨、97万吨、176万吨和104万吨,仍低于年初水平。钢材库存保?#20540;退?#24179;,对后市压力有所减轻。


后期市场需要关注的主要问题:


一是粗钢日产环比上升,供需平衡面临考验。11月份,全国粗钢日产267.63万吨,环比上升1.8%,同比增长4.0%。面对消费淡季需求放缓趋势,钢铁企业应积极调整产业结构,合理组织生产和销售,维护市场平稳运行。


二是进口铁矿石价格明显上涨,钢价相应下降。据钢铁协会监测,12月13日,进口铁矿石价格(CIOPI)升至91.63美元/吨,环比上涨6.31%。而同期中国钢材价格指数(CSPI)环比下降0.32%。又出现了进口铁矿石价格上升、钢价下跌的不合理现象,必将影响企业效益。


三是国际市场需求减弱,钢材出口形势仍不容乐观。据海关统计数据,11月份,全国钢材出口量458万吨,环比下降20万吨,降幅为4.2%;1-11月份出口钢材5966万吨,同比下降6.5%。另据世界钢协(WSA)预测,2020年,全球钢铁需求仅增长1.0%。虽然中美贸易摩擦暂时达成第一阶段共识,但从较长期的形势来看,全球经济放缓和地区贸易保护主义的增多,国际市场仍然复杂严峻,国内钢铁企业出口形势仍不容乐观。


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